این فیلم محاصره خونین دژ پورت آرتور، یکی از مستحکم‌ترین مواضع نظامی جهان را در جریان جنگ روسیه و ژاپن (۱۹۰۴ - ۱۹۰۵) به تصویر می‌کشد. محوریت داستان بر شخصیت ستوان تاکشی کوگیو (تارهیکو آئوی) استوار است؛ معلم و افسر ذخیره‌ای که فرماندهی یک دسته و سپس یک گروهان را بر عهده می‌گیرد. هم‌زمان، فیلم اقدامات فرمانده ارتش، ژنرال نوگی (تاتسویا ناکادای) را دنبال می‌کند که از سوی امپراتور ماتسوهیتو (توشیرو میفونه) مامور فتح این دژ شده بود.

آئوشیما، کارآگاه پلیسی که در حوزه استحفاظی خلیج کار می‌کند، مدام از سلسله‌مراتب و کاغذبازی‌های اداری که سیستم را فلج کرده، سرخورده می‌شود. دوست او، موروی، در حال بالا رفتن از پله‌های بوروکراسی پلیس است. موروی با آئوشیما پیمانی بسته است که در حالی که آئوشیما مراقب خیابان‌هاست، موروی کار را برای پلیس‌های گشت آسان‌تر کند. یک روز در منطقه خلیج، مجموعه‌ای از اتفاقات این کلانتری کوچک را زیر و رو می‌کند.

یک زن پلیس درباره خودکشی ظاهری یک دختر دانشجو تحقیق می‌کند. مظنونان اصلی شامل استاد دختر، که ممکن است با او رابطه داشته بوده باشد، و همسر استاد هستند که به پاتوق‌های همجنس‌گرایان رفت‌وآمد دارد. در ادامه، قتل‌های فجیع با تبر و مثله‌کردن اجساد رخ می‌دهد و یوکویاما را به کشف تکان‌دهنده‌ای می‌رساند.

فرماندهان جنگی، کاگتورا و تاکدا، هر یک می‌خواهند از دستیابی دیگری به هژمونی و قدرت مطلق در ژاپن فئودال جلوگیری کنند. این دو رهبر سامورایی در سراسر کشور به تعقیب یکدیگر می‌پردازند و درگیر نبردهای عظیمی میان سواره‌نظام و پیاده‌نظام خود می‌شوند. کاگتورا که جوان‌تر و کم‌رحم‌تر است، باید قدرتی پیدا کند تا به اندازه رقیبش بی‌رحم باشد، اما این کار به چه قیمتی تمام خواهد شد؟

یک فالگیر پیش‌گویی می‌کند که هر کس با یوکیوی زیبا ازدواج کند، حاکم جهان خواهد شد. طبیعتاً این موضوع او را در میان کسانی که برای قدرت رقابت می‌کنند، به ویژه لرد دونجوی حریص و طماع، بسیار محبوب می‌کند. تنها نینجا جوتارو می‌تواند جلوی نقشه دونجو را بگیرد، اما برای این کار ابتدا باید با گروه مرگبار «راهبان شیطانی» که در خدمت لرد هستند مبارزه کند. آیا جوتارو در ماموریت خود موفق خواهد شد؟ و اگر چنین شود، آیا یوکیو با او ازدواج خواهد کرد و او را به حاکم جهان تبدیل می‌کند؟

مردی خودویرانگر به یکی از اعضای قدرتمند یاکوزا تبدیل می‌شود اما به سرعت کنترل خود را از دست می‌دهد. بر اساس داستان واقعی ریکیو ایشیکاوا.